Estate Manager

Abogados, de otros profesionales de Wealth Management CPA y siempre están buscando soluciones adicionales para aumentar la cuota de mercado y retener clientes. Estate Gerente Profesional es una herramienta que le permite añadir nuevos servicios a usted ofertas actuales de planificación de sucesión. Estate Gerente Professional es una herramienta de seguimiento de activos inmuebles que le permite introducir un activo clientes que no están incluidos en un testamento. Utilizando un proceso de entrevista, que incluye más de trescientas preguntas que cubren todos los aspectos de los activos inmobiliarios que ofrecen lo último en protección del cliente. Hay cualquier cantidad de activos importantes que un cliente posee que no están incluidos en un testamento, como cajas de seguridad, unidades de almacenamiento, propiedad remota tales como barcos, aviones y mucho más. Si alguna vez has perdido a alguien cerca que sabe que el día después del funeral se pone de pie en la sala de estar y preguntar ahora qué. ¿Dónde están las pólizas de seguro? Papá siempre hablaba de conseguir un barco, donde sería? Yo sabía que tenía una caja de seguridad, ¿qué banco? ¿Qué cuadro de número? ¿Dónde estaría la clave? ¿Cuál es el nombre del broker que tiene sus acciones? La lista sigue y sigue. En el proceso de la entrevista repasamos todos los aspectos de los activos inmobiliarios y traer a la mente las cosas que la mayoría de la gente nunca se consideran en la planificación de su patrimonio. Verdaderamente este es "Planificación allá de la voluntad". Además de las opciones de desarrollo de la voluntad y de planificación de sucesión, Estate Gerente Professional le ofrece una nueva solución para atraer y mantener a más clientes. El proceso de la entrevista es una simple lista de preguntas agrupadas por categorías de activos. Una vez que las preguntas se responden el programa genera un relleno en la base de datos en blanco para cada pregunta contestada afirmativamente. Por ejemplo, el cliente responde que sí a tener una póliza de seguro de vida entera. Cuando se genera el marco de datos hay un registro de la base de la póliza de seguro de vida. Introduzca ese registro y complete la información política y eso es todo. El proceso es el mismo para todas las preguntas y categorías

¿Qué hay de nuevo en esta versión:..

Menor fija, Nuevos enlaces de ayuda

Limitaciones :

30 días o prueba de 5 cliente