La plantilla de seguimiento de la cartera de Excel permite el monitoreo continuo y la valoración periódica de una cartera de inversiones financieras. El modelo permite la entrada de transacciones de inversión durante un período de informe para calcular el rendimiento. Además, las transacciones incrementales de inversión realizadas durante un período se contabilizan en su totalidad en los cálculos de rendimiento del período.
La transferencia del modelo y el archivo de transacciones hacen que este modelo sea ideal para controlar su cartera de forma continua. Las características clave de la plantilla de seguimiento de cartera de Excel incluyen: Facilidad y flexibilidad de entrada de productos y transacciones, con indicaciones de ayuda integradas; Manejo preciso de distribuciones, inversiones y desinversiones para calcular rendimientos. Opción de reinversión para restablecer el modelo para un nuevo período de informe y almacenamiento de transacciones históricas.
El portafolio de inversiones financieras se trata como una cesta de inversiones líquida y en movimiento. Las transacciones de compras, ventas y distribuciones se contabilizan por completo en los cálculos actuales de valoración y rendimiento. Compatible con Excel para Windows y Excel para Mac 2011 y 2004.
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