Diseñado por gestores de dinero profesionales y utilizado por inversores en todo el mundo desde 1985, Investment Account Manager proporciona amplias herramientas de seguimiento de inversiones y gestión de carteras. Si tiene la responsabilidad de supervisar y gestionar una o varias carteras, descubrirá muchas características integrales que le ahorrarán tiempo, le ayudarán a evitar errores y le permitirán tomar mejores decisiones de gestión de la cartera. Administración centralizada de cartera segura: todas sus cuentas en su computadora. Completas funciones de seguimiento de inversiones para una variedad de tipos de activos: efectivo, fondos del mercado monetario, gobiernos de EE. UU., Agencias, bonos exentos de impuestos. Descargue sus saldos actuales y la actividad de transacciones de su institución financiera (si está disponible). Contabilidad de transacciones detallada para: compras, ventas, dividendos, intereses, gastos, dividendo / dividendo de acciones universales, escisión y fusiones, licitaciones / canjes, devolución de capital, planes de reinversión de dividendos (giros), transferencias de valores, ventas en corto.
Más de 40 informes profesionales que resumen sus inversiones: participaciones actuales, ganancias / pérdidas no realizadas, posiciones vendidas y ganancias / pérdidas realizadas (declaración de impuestos), ingresos recibidos (declaración tributaria), distribuciones de ganancias de capital, comisiones pagadas, asignación de seguridad, cartera diversificación, proyecciones de flujo de efectivo de la cartera, base impositiva, mediciones de desempeño, cronograma de vencimientos de activos, libro mayor de transacciones y más. Gestión de cartera múltiple: realice un seguimiento por separado de cada una de sus cuentas de inversión. Administre colectivamente todas sus cuentas de inversión. Grafique el rendimiento, el ingreso, la asignación de activos, la diversificación y el calendario de vencimientos de su cartera. Análisis de relación fundamental para acciones comunes. Análisis de asignación de activos de cartera, incluido el impacto proporcional de las tenencias de fondos mutuos. Analice su rendimiento utilizando el método de la tasa interna de rendimiento ponderada en el tiempo y luego compare su resultado con los índices del mercado.
Qué hay de nuevo en esta versión:
La versión 3.1.0 incluye todas las actualizaciones, mejoras y correcciones de errores recientes.
Lo nuevo en la versión 3.0.1:
Versión 3.0 .1 puede incluir actualizaciones no especificadas, mejoras o correcciones de errores.
Lo nuevo en la versión 2.9.8.6:
Novedades de la versión 2.9.8.6: importación de archivos csv / xls; informes adicionales; sistema de ayuda actualizado; exportar datos de transacciones de cartera en formato .xls o .csv; nuevas pestañas de visualización del tablero de la página de inicio; se agregaron instituciones financieras adicionales para la descarga de cuentas.
Qué hay de nuevo en la versión 2.9:
Características de la versión 2.9: importar archivos QIF de Personal Stock Monitor; informes adicionales; sistema de ayuda actualizado; exportar datos de transacciones de cartera en formato .xls o .csv; funcionalidad añadida según lo requerido por los cambios del IRS 2012 para el uso de acciones no cubiertas cubiertas por el costo promedio; mucho más ...
Limitaciones :
prueba de 30 días
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